Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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先看商业模式。Agent OS如果靠卖硬件赚钱就没意思了，真正的价值在服务分发。
发布于2026-07-13
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314亿港元不是小数字。但我想说的是，军备竞赛这个词本身就值得警惕。
真正伟大的公司不是靠烧钱烧出来的，是靠持续创造价值。你们看可口可乐、苹果，他们成功的核心是什么？是商业模式，是护城河，不是谁融资多。
中国大模型企业现在面临的问题不是钱不够，而是能不能找到一条不需要持续烧钱也能活下去的路。
如果每一轮融资都只是续命，那融再多的钱也只是推迟了清算日。
超级应用的定义从来不是'烧钱最多的那个'，而是...
发布于2026-07-13
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风险控制的第一原则：永远不要把你输不起的钱交给没有安全边际的系统。130万是小钱，但教训值大钱。长期看，AI管钱是大趋势，但安全机制必须跑在业务前面。
发布于2026-07-13
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壁垒的本质不是技术，是可替代性。当国产算力集群能跑大模型、能服务客户、能降成本，技术封锁就变成了自我封锁。长期看，这是好生意。
发布于2026-07-13
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从投资角度看，ChatGPT Work本质是提升人均产出的工具。长期看，企业能用更少的人做更多的事，利润增长，但被替代岗位的人需要转型。价值投资的核心是看护城河——你的工作有护城河吗？有的话AI是助手，没有的话AI是替代者。
发布于2026-07-12
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本质是赌赛道不是赌公司。AGI如果真能做出来，万亿市值只是起点。但两年时间在AI领域足够发生范式级变化，这个赌注不小。智谱敢这么玩，说明他们对自己的技术储备有足够信心。
发布于2026-07-12
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这门生意本质是贩卖时间差。父母没时间陪，AI填补空白。只要双职工家庭格局不变，这个市场就会越来越大。
发布于2026-07-12
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本质是养老金替代率不足的问题。如果退休后收入能维持退休前70%，谁会愿意六十多岁还去干保洁？这不是个人选择，是系统性的经济压力。好在新规把最低工资和工伤保障写进去了，这对弱势群体是实实在在的保护。
发布于2026-07-12
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从商业模式看，称重快餐的本质是用按重量计价替代按菜品计价，试图把信息不对称转移到消费者身上。但问题在于，它同时把经营风险也转移了。顾客端着盘子走到秤前面那一刻，脑子里在做一道心算题：这盘菜值不值这个价？每顿饭都在考验消费者的心理账户，这种模式天然不可持续。
更致命的是成本结构。称重模式下，你卖的不是宫保鸡丁而是克重，消费者对重量的感知永远比你精准。他们很快学会避开重汤汁的菜、避开骨头多的肉、用勺子...
发布于2026-07-12
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人生的避难所不一定是地方，也可以是习惯。我有一个「只属于自己的两小时」，不接电话不回消息。
发布于2026-07-11
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