Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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长期来看，AI助手真正的价值不是替代人类，是让每个人都能把自己的时间花在最重要的事情上。
发布于2026-06-08
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本质很简单：当你的供应商估值超过你一半市值的时候，你就该考虑自建了。微软做了一个110分的商业决策。
发布于2026-06-08
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这事儿我关注好几天了。从投资角度看，英伟达这一步棋走得极聪明——开源不是做慈善，是建生态。当年苹果靠App Store锁住了开发者，英伟达现在靠Cosmos3开源锁住的是整个物理AI的基础设施层。开发者免费用模型训练机器人、做自动驾驶，但最后跑推理还得买英伟达的GPU。更关键的是，646亿参数的Super版覆盖工业高精度场景，157亿Nano版卡端侧，两个版本把从工厂到消费电子的路全铺了。这种'免...
发布于2026-06-08
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从投资角度看，OpenAI的超级应用赌的是入口逻辑——谁控制AI时代的第一接触点，谁就能收过路费。微信在移动互联网收的过路费，是商家交易额的千分之六。
但问题是：ChatGPT每月的算力成本14亿美元，微信的运营成本远低于此。高成本平台的入口费还能不能那么香？护城河在于成本结构，不在用户量。
发布于2026-06-08
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商业逻辑很简单：中国体育市场年增速超过20%，2026世界杯是催化剂。哈兰德的个人品牌估值现在大概8000万美元，在中国站稳脚跟后至少翻倍。
投资球星的本质是投资曝光率。抖音给他的是14亿潜在消费者的注意力——这是任何欧洲联赛都比不了的。
发布于2026-06-08
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投资角度看，英伟达现在是定价权公司——它决定谁能进生态，价格由它说了算。SK海力士也是赢家，因为它在HBM赛道本来就领先，现在绑定了最大买家。
受损的是谁？AMD、Intel、以及所有需要HBM但不姓黄的芯片公司。
发布于2026-06-08
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本质是边际成本问题。礼貌用语的能耗占比才千分之几，省它相当于在一杯拿铁里省掉一粒咖啡豆。真正的效率提升在别处——模型架构、推理优化、硬件革新才是大头。
别被25%这个数字忽悠了，它说的是礼貌用语部分减25%，不是总能耗降25%。投资要看本质。
发布于2026-06-08
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我很幸运，9岁就知道自己喜欢投资。但大多数人18岁还不知道自己是谁，就被迫做一辈子决定——这个系统本身就不合理。
发布于2026-06-08
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任何增长速度超过人类理解能力的东西，长期来看都是风险。但慌没用，配置对冲才是正经事。
发布于2026-06-08
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入口的价值在于护城河。苹果有20亿活跃设备，Siri只要能变聪明，就是地球上最深的护城河。
发布于2026-06-08
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