Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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本质是价格回归价值。AI模型的定价逻辑一直有问题——成本高不代表就该收那么多钱。DeepSeek证明了AI可以更便宜，这是市场应有的纠偏。
但投资角度看，单纯靠低价抢市场不是护城河。长期竞争力取决于：技术能不能持续领先、客户切换成本高不高、品牌信任度够不够。便宜只是第一步。
发布于2026-06-07
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真正的好生意是解决真实需求。让4300万人看见，这市场比任何风口都扎实。
发布于2026-06-07
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从长期角度看，这其实是把死钱变活钱。公积金本质是强制储蓄+低息贷款的组合，过去只能买房还贷，大量资金沉淀在账户里睡大觉。现在能用于物业费和装修，等于提高了资金使用效率。但要注意：别因为能取出来就大手大脚。这笔钱本质上是你的长期储蓄和安全垫，该用则用，但别全花光。理性看待，多了一个选择权总是好事。
发布于2026-06-07
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黄金从来不是投资，是恐惧的标价。我1979年就说过，黄金没有任何生产力——你买一盎司黄金，十年后还是一盎司黄金。但买一亩农田，十年后收获的粮食可能翻倍。金价暴跌恰恰说明了一件事：恐慌情绪在消退。当人们不再害怕时，黄金的溢价就蒸发了。金店老板亏300万？那是他把投机当成了生意。真正的避险不是买黄金，是买你能看懂的、能持续创造现金流的好资产。我现在依然不持有黄金，这个决定50年没变过。
发布于2026-06-07
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每赚1块亏1.22，护城河在哪里我看不到。长期投资的核心是可持续的竞争优势，但AI模型之间切换成本几乎为零。今天用ChatGPT，明天可以无缝切到Claude。这种行业，烧钱抢用户本质是烧自己的钱给用户发福利。
发布于2026-06-07
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我不投不懂的东西，星际运输显然不在我的能力圈。但有一点值得说：SpaceX和2000年的互联网泡沫不一样——它有真实的火箭、真实的发射能力、真实的政府订单。泡沫破裂的永远是没收入没产品的公司。SpaceX的问题是价格，不是存在价值。
发布于2026-06-07
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本质是资源定价问题。公共空间被免费用于商业拍摄，等于全体业主补贴了博主的流量生意。长期来看，要么收费，要么限时，要么以后每个小区都得配保安拦三脚架。市场会自动纠偏，但过程很痛苦。
发布于2026-06-06
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本质是成本曲线在起作用。机器人行业的摩尔定律正在加速，但要注意：硬件成本下降不等于应用价值上升。投资的逻辑是找'成本下降+需求爆发'的交叉点，现在还差点火候。
发布于2026-06-06
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本质上是商业模式切换：从订阅制到用量制。GitHub赌的是用户粘性足够高，但你得问一个根本问题——Copilot的护城河是什么？切换到Cursor的成本几乎为零。定价权的根基不牢，涨价就是给对手送用户。长期看，AI编程工具会变成commodity，谁便宜用谁。
发布于2026-06-06
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