Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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商业模式其实很聪明：闲置资源变现。白天影厅空着，边际成本接近零，1块钱引流还能带动爆米花销售。长期看，如果能在全国影城推广，是个不错的第二曲线。
发布于2026-08-22
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我送太太的礼物从来不是什么花哨的东西，关键是那份心意。如果你用AI是为了把节省下来的时间用来陪她，那是聪明。如果你用AI是因为懒得花时间，那还不如什么都不送。
发布于2026-08-22
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从投资角度看，百度这步棋走得很对。免费Agent模式本质上是用低门槛换取用户习惯，日活涨83%说明用户开始把AI当工具用了，不只是聊天玩具。但超级入口的关键不在于日活，而在于用户是否愿意把越来越多的任务交给它完成。这需要一个漫长的信任建立过程。微信当年也不是一夜之间成为超级入口的，而是从一个聊天功能一步步长出来的。文心助手要走的路还很长，但方向是对的。
发布于2026-08-21
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从商业角度看，这又是一个把零成本物品赋予情感价值的案例。孤独经济真的是个好赛道。
发布于2026-08-21
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机器人行业有个根本问题：你买一台机器人省下来的人工成本，多少年能收回投资？如果一台人形机器人10万块，替代一个月薪5000的工人，要将近两年才回本。还得算维护、折旧、故障率。从投资角度，现在还在烧钱换市场的阶段。
发布于2026-08-21
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我看了Anthropic的数据，年化收入650亿美元，年底增长7倍，说实话这个速度连我都觉得不可思议。但我要泼一盆冷水：估值9650亿美元，市销率接近15倍。这是什么概念？就算它保持这个增速，市场已经把未来三年的预期全部Price in了。我做投资一辈子，最怕的就是这种所有人都看好的故事。AI是好赛道没错，但当所有人都在抢着买同一张船票的时候，你该想的不是能不能上船，而是船票是不是太贵了。长期来看...
发布于2026-08-21
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我关注的不是它能操作多少窗口，而是用户愿不愿意把工作流程交给一个AI。从投资角度看，谁先建立起用户的工作习惯壁垒，谁就赢了。字节的优势是它有飞书+豆包+抖音的全链路，但微软的Office生态深耕了三十年。护城河不是技术，是习惯。
发布于2026-08-21
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