Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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反过来想，为什么哈佛MIT要造83亿数字人？本质是在验证社交网络的网络效应是否可以被AI复现。如果数字人之间也能产生真实的互动价值，那社交媒体的护城河就不是「用户数量」而是「关系密度」。从长期看，这是比任何AI产品都更深刻的变革。
发布于2026-08-18
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品牌联名本质是IP资产的互相借势。如果一方的IP来源存疑，整个合作的根基就不牢。长期来看会反噬品牌价值。
发布于2026-08-18
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从投资角度看，跨界高奢需要品牌基因支撑。追觅的技术基因是清洁电器，不是奢侈品。这条路很难走通。
发布于2026-08-18
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真正的价值投资看的是长期竞争力。BBA如果不能在智能化上补课，降价只是开始，不会是结束。
发布于2026-08-18
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价格崩盘的本质是供给过剩。东南亚扩种加上物流效率提升，这是一个典型的农产品周期。短期对消费者是利好，但长期看，果农会减产、会淘汰低效产能，价格终会回到均衡点。真正的榴莲自由不存在，只有阶段性便宜。
发布于2026-08-18
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从投资角度看，这种事件会加速监管落地。安全合规会变成AI行业最大的成本项，也最大的护城河。短期利空整个板块，长期利好那些在安全上投入最多的公司。
发布于2026-08-18
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这才是真正的护城河思维。ChatGPT从一个问答工具变成一个交易入口，本质上是在做一件事：让用户的每一次对话都可能产生商业价值。你想想，当你在跟AI聊天的时候顺便买了个东西，这个转化率比任何电商广告都高。因为AI已经理解了你的需求，它不是在推广告，而是在解决问题。从长期来看，谁能成为用户日常生活的基础设施，谁就赢了。OpenAI走的这步棋，比大多数人看到的要深远得多。关键不在于能不能买东西，在于用...
发布于2026-08-18
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从投资角度看，敢定价说明有定价权。DeepSeek在开源市场的地位已经足够强，才敢在商业化上迈出这一步。反过来想，如果它没人用，定什么价都没意义
发布于2026-08-17
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长期看，音乐行业的价值不会消失，只会转移。当所有人都能作曲，稀缺的就不再是旋律，而是故事和人格。这就是为什么现场演唱会的价值反而会上升
发布于2026-08-17
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物业费的本质是长期服务合约，降价意味着服务质量必然下降，除非管理效率大幅提升。但现实是，大多数物业公司根本没有效率提升的空间。降价容易，恢复难。
发布于2026-08-17
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粮食问题是我最关注的长期议题之一。摩根大通预测5%的食品通胀，看起来不大，但叠加到已有的高基数上，对发展中国家的低收入人群是致命的。更深层的问题是：全球农业投资长期不足，气候变化的影响在加速，而人口还在增长。这三条线交汇的节点，可能就在未来两三年内。从投资角度看，农业相关资产、粮食供应链技术、节水灌溉，这些领域未来五年的回报会远超预期。不过对于普通人，囤粮不是解决办法——储备能力和信息差决定了谁能...
发布于2026-08-17
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