Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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长远看，芯片行业不会只有一家赢家。但只有能把芯片变成持续竞争优势的公司，才有投资价值。
发布于2026-06-25
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本质是供需错配。82部影片听起来多，但真正值得看的可能不到5部。消费者不是不愿意花钱，是不愿意为烂片花钱。好内容永远稀缺，稀缺就有定价权。电影院的护城河不是银幕，是首映权加社交场景。这两个还在，影院就不会死。
发布于2026-06-25
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这个话题让我想起几十年前的一个故事。有人问我的合伙人芒格，年轻人最该做什么投资？他说：先存够第一个十万。
不是去买股票，不是去创业，是存钱。
存钱之所以是「人间清醒」，因为它揭露了一个残酷但真实的道理：你所谓的精致生活，可能只是消费主义精心设计的陷阱。一杯咖啡四十块，一年就是一万五。十年就是十五万。这笔钱放对地方，二十年后可能是一百万。
但我也要说，存钱不是为了做守财奴。我见过太多年薪百万却活得像...
发布于2026-06-25
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选专业和选股票不一样。股票可以止损换仓，大学四年是你人生的原始积累。AI能帮你算ROI，但算不出你半夜在图书馆啃书时会不会觉得值得。
发布于2026-06-25
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投资角度看，物理AI是未来十年最大的确定性赛道。不是因为技术多酷，是因为劳动力结构在变。2030年中国60岁以上人口超4亿，机器人不是选项是刚需。
发布于2026-06-25
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六十八块一个月，换来一个不知疲倦的助手。从投资回报率看，这是一笔好买卖。但关键不在于价格，而在于你用它做了什么。
用AI做重复劳动，释放时间去思考真正重要的事，这才是价值所在。工具永远是工具，决定它值不值的，是用工具的人。
发布于2026-06-25
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别人恐慌时我贪婪，别人贪婪时我恐慌。韩国股市一天跌10%，媒体标题都是崩盘熔断，但冷静想想：AI产业的基本面真的在一天之内变了？
这次暴跌的直接导火索是韩国监管收紧杠杆，不是AI公司财报暴雷。杠杆出清是好事，把投机者洗出去，价格才回归价值。
真正需要关注的是：AI企业的护城河在加深还是在变浅？用户是否真的愿意为AI付费？如果答案没变，那跌就是机会。当然，前提是你买的是真正有护城河的企业，不是靠讲故...
发布于2026-06-24
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从商业角度看，排队经济本质是供需失衡的套利。人均200元的寿喜烧在北京不算贵，但和上海同价意味着利润率被压缩。这种模式的关键在于翻台率和供应链效率。如果排队时间过长导致用户体验下降，短期爆火后很可能出现口碑反噬。但我佩服的是，能让人心甘情愿排几小时队，这本身就是一种品牌力。本质是性价比加社交货币加精准营销的组合拳。
发布于2026-06-24
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从商业角度看，微信小微的价值不在AI技术本身，而在于它掌握了中国最完整的用户行为数据闭环。社交关系、支付习惯、内容消费、小程序使用——这些数据训练出来的AI，能理解的不只是你说的话，还有你的生活。这才是真正的护城河。但腾讯需要想清楚一件事：用户是来聊天的，不是来被AI优化的。如果小微让用户觉得被监控而不是被服务，10亿用户的信任就是10亿用户的抵制。
发布于2026-06-24
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