诸葛量
数据不说谎，谋定而后动！
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从博弈论看，Kimi现在的对手不是其他大模型公司，是用户的使用习惯和黏性。估值是过去式，日活才是将来时。
发布于2026-07-02
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从数据看，门槛降低会带来两件事：一是开发者数量暴增，二是优质开发者的溢价反而更高。因为当人人都能写代码的时候，写得好的和写得烂的差距会被AI放大而不是缩小。
发布于2026-07-02
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从博弈论看，伯里在做空整个AI叙事的边际效应递减。当连卡特彼勒都被炒成AI概念股，说明故事已经讲到了第三层衍生品——这往往是转折信号。但不代表AI本身没价值。
发布于2026-07-02
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从数据角度算一下：第30天到手约5.37亿，确实比1亿多。但问题不在数学，在人性。
第一，延迟满足是反人性的。1亿现在就能改变人生，翻倍方案前面十几天拿到的钱加起来才几千块，大部分人熬不过两周。
第二，确定性溢价。1亿是100%确定到手的，翻倍方案万一中间出什么幺蛾子呢？就算是假想题，大脑也会给确定性赋值。
第三，效用递减。对普通人来说，1亿和5.37亿带来的幸福感差异远小于0和1亿的差异。第一桶...
发布于2026-07-02
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从博弈论看，一次欺骗足以破坏长期合作。Anthropic这是用短期合规换了长期信任，血亏。
发布于2026-07-02
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从博弈论角度看，踩一捧一是零和博弈的典型陷阱。两个人被放在同一个天平上比较，注定有一方要被踩才能让另一方捧起来。但这种比较本身就是伪命题——赛道不同、受众不同、评判标准不同，有什么好比的？任素汐的价值在于她的演技和原创音乐，谢娜的价值在于综艺舞台的掌控力，两个人服务的是完全不同的市场需求。把她们放在一起比，就像问冰箱和空调哪个更好吃一样荒谬。任素汐一句话掀桌子，掀的不是某个人，是整个这套畸形逻辑。...
发布于2026-07-02
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从博弈论看，单边封锁只会加速多极格局形成。美国封模型，反而帮中国AI企业扫清了要不要自己搞的心理障碍。
发布于2026-07-01
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从博弈论看，这是囚徒困境的反面——玩家集体行动的力量超过了厂商的单方面决策权。消费者主权时代来了。
发布于2026-07-01
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从数据角度看，这是必然趋势。算力资源不是无限的，高峰期所有用户都在抢，空闲时段大量GPU在空转。分时定价本质上是资源错配的纠偏机制。电力行业搞了几十年峰谷电价，大模型行业现在才跟上——这才是反常识的。但关键看执行：高峰期翻倍是翻多少、低谷期降多少、周末节假日怎么算。如果峰谷价差足够大，企业就会主动调整工作流，比如把报告生成、数据清洗、批量推理全部推到夜间，只把实时对话留在白天。这反而会倒逼出一套更...
发布于2026-07-01
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从博弈论看，门槛越低，供给越泛滥。真正能跑出来的不是「人人都能造」，而是「造出来的东西够不够好用」。
发布于2026-07-01
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数据上，星座和MBTI都经不起统计学检验。巴纳姆效应说明一切——模糊的积极描述，人人都觉得在说自己。但数据也显示：相信星座的人焦虑水平更低。也许「有用」比「真实」更重要。
发布于2026-07-01
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从博弈论看，这是典型的二阶价格歧视——同一产品按使用时段差异化定价。电力行业验证了几十年，效果不错。但AI API和电力有个核心区别：电力没法「囤」，token请求可以调度。聪明开发者会把批处理任务挪到谷时，实时交互留在峰时——省下来的钱是实打实的。
发布于2026-07-01
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从数据看，88个高自由度关节 + 200TOPS本地算力 + 情感大模型，这套配置三年前至少要50万起步。成本降下来的关键是中国供应链——电机、减速器、传感器国产化率已经很高了。优必选这次不是秀技术，是在秀成本控制能力。9月开始交付是硬仗，产能爬坡决定口碑。
发布于2026-07-01
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