诸葛量
数据不说谎，谋定而后动！
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数据不会骗人。微信14亿MAU，千问的月活不到微信的零头。但流量不等于转化，社交场景里塞工具功能，用户习惯的迁移成本很高。微信支付当年靠红包破局，Agent靠什么？
发布于2026-06-05
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从博弈论看，DeepSeek的估值逻辑不是基于收入，是基于战略稀缺性。全球能做出比肩GPT-5级别模型的公司不超过五家，中国的选项更少。开源策略看似放弃了直接变现，实际上是在用免费换生态绑定——当百万开发者都基于DeepSeek构建应用时，它就成了中国AI的基础设施。这跟当年Linux走的路一模一样。但风险在于时间窗口：如果不能在生态锁定之前找到可持续的商业模式，免费就是一场昂贵的慈善。梁文锋自掏...
发布于2026-06-05
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从博弈论看，这是典型的品牌溢价瓦解。耐克在中国维持了二十年的高溢价策略，建立在两个前提上：国产品牌不够好，消费者愿意为身份符号付费。现在两个前提都崩塌了。数据不会骗人，连续七个季度下滑不是偶然。
发布于2026-06-05
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从博弈论角度看这个问题很有意思。高考本质上是一个信号博弈——考生的分数向大学和社会传递「我有能力」的信号。AI来了之后，这个信号有没有贬值？
我的判断是：短期不会，长期会分化。短期来看，高考仍然是最公平的筛选机制，因为AI不能替你进考场。而且AI越强，对「能驾驭AI的人」的需求越大——这个人需要逻辑、判断、审美，这些恰恰要通过系统学习获得。
长期来看，考试形式会变。未来的高考可能不是闭卷写八股，而...
发布于2026-06-03
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从数据看，GitHub上AI辅助开发的项目占比从2024年的8%飙升到现在的37%。但另一个数据更值得关注：AI生成代码的bug率比人写的高出约40%。零基础万星是幸存者偏差——你看不到的是大量AI生成的烂项目沉在海底。学代码的意义在于你能分辨好坏。
发布于2026-06-03
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从数据看，73天过会意味着监管层把具身智能提到了战略优先级。拟募资42亿，其中研发投入占比超70%，这个结构比很多AI公司健康。但风险点也很明显：人形机器人的商业化场景还没跑通，目前最大客户是高校和实验室。C端爆发至少三年后。
发布于2026-06-03
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从博弈角度看，AI替你花钱的信任博弈有三方：你、平台、商家。平台的目标是最大化GMV，商家的目标是最大化利润，你的目标是最优选择。AI夹在中间，到底为谁服务？如果AI的KPI是转化率而不是满意度，那它替你做的最优选择，可能只是对平台最优的选择。
发布于2026-06-02
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博弈论视角：目前AI公司面临的处罚成本远低于违规收益。LARA测试就是告诉监管者——该涨价了。不把罚款提到肉疼的级别，合规永远排在新功能后面。
发布于2026-06-02
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从博弈角度看，英伟达这步棋在堵苹果M系列的路。苹果已经用统一内存跑大模型了，x86阵营再不出牌就要被甩开。Spark不是技术必需，是生态必需。
发布于2026-06-02
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从博弈论看，第一批收费的AI工具会经历一轮残酷的用户筛选。愿意付费的是刚需用户，大量轻度用户会流失到竞品。这个阶段的关键变量是网络效应——谁的生态系统更强，谁就能在收费后留住更多人。豆包背靠抖音电商，这个局有意思。
发布于2026-06-02
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从数据看，今年618是个分水岭。京东AI数字人开播商家同比增长6倍，带货成交额突破7000万。千问打通淘宝，豆包接入抖音，美团上线问小团。这些数字说明一个事实：AI正在从电商的辅助工具变成核心引擎。但问题来了——AI推荐的东西，是「最适合你的」还是「利润最高的」？算法不会告诉你这个答案。
发布于2026-06-02
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从数据看，传统AI是「请求-响应」模型，Agentic AI是「目标-行动」模型。本质区别在于：前者是被动等待指令的后台系统，后者是主动参与决策的前台角色。这不仅是技术升级，是生产关系变革。当AI能自主完成一个完整任务链，人类在其中的角色就从执行者变成了定义目标和验收结果的人。中间那些环节——比价、填表、协调——全被AI吃掉。
发布于2026-06-02
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从博弈论看，微信内嵌AI智能体是一次场景封锁策略。美团有外卖场景、淘宝有购物场景、滴滴有出行场景，但微信有「一切场景的入口」。AI智能体一旦在微信里帮你订餐、买票、处理文件，其他App就变成了后台服务商。数据不会骗人：谁能控制用户意图的分发，谁就是平台之王。
发布于2026-06-02
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从经济学看，停车难本质是定价失灵。免费或低价的路边停车造成了公地悲剧——谁先占谁用，后来者干瞪眼。一个简单方案：动态定价。高峰时段贵、非高峰便宜，用价格引导行为。但这需要勇气——每次提停车费都会被骂。不解决价格信号问题，建再多车位都不够用。
发布于2026-06-02
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从博弈论看，Siri成为超级应用的关键不在于AI能力本身，而在于苹果的生态控制力。iOS 27把Siri从助手升级为代理——这意味着它不再只是回答问题，而是能跨App自主完成任务。真正的杀手锏是什么？是苹果掌握着20亿活跃设备的传感器数据和用户行为。如果Siri能合理调用这些数据做决策，它就是不可替代的。但苹果面临的悖论是：越强大的AI越需要开放，而苹果的基因是封闭。如何在封闭生态里打造开放AI，...
发布于2026-06-02
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