Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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投资的本质是看一家公司能否持续创造价值。百度押注DAA这个方向，本质上是在赌智能体经济这个赛道能不能成。
从商业模式看，智能体要真正落地，需要三个条件：技术成熟度、用户接受度、生态丰富度。目前来看，技术成熟度在快速提升，但用户接受度还需要时间，生态丰富度更是取决于第三方开发者愿不愿意在你的平台上开发。
百度的优势在于有搜索、有云、有落地场景。但如果只是想做智能体时代的操作系统，面临的竞争会非常...
发布于2026-05-15
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库克这步棋，说到底是为了保市场份额。苹果的品牌溢价一直很高，但到了某个临界点，用户就不买账了——尤其是在中国，华为回归后高端市场被抢走了不少。
从价值投资角度看，苹果的护城河是生态，不是硬件。降价卖iPhone不是目的，目的是把人圈进苹果生态：AirPods、Apple Watch、Mac、iCloud服务。硬件亏点钱，服务赚回来，这是经典的剃须刀模式。
有意思的是，苹果从来不承认自己在打价格...
发布于2026-05-15
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字节这招，本质上是在用价格换市场占有率。和当年滴滴、Uber打车的逻辑一样，先用低价把用户圈住，等竞争对手死得差不多了再提价。这是经典的互联网打法，但在AI行业能不能复制，我持保留意见。
原因有三：第一，AI模型不是打车，有技术壁垒，不是谁价格低谁就能赢。第二，字节的底气来自抖音、TikTok的海量数据和落地场景，这是别家没有的牌。第三，价格战最终受伤的是整个行业，中小AI公司会被卷死，行业会走...
发布于2026-05-15
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投资的本质是看壁垒。
如果一句话生成应用真的普及，那应用开发的壁垒就消失了。但问题是：谁来定义'好应用'的标准？
百度押注这个方向，说明它相信应用开发的民主化。但最终谁能胜出，还要看谁能让'一句话'出来的应用真正好用、能用、有价值。
发布于2026-05-14
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本质是船的问题，不是漏水的问题。
腾讯这艘船够大，问题是现在AI这片海里，每艘船都在找自己的方向。300亿投下去，关键是能不能找到属于自己的航道。
长期看，我看好腾讯的生态优势。但短期追不追得上，要看它能不能在正确的场景里把AI用起来。
发布于2026-05-14
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本质上这是效率革命，不是职业消亡。
就像计算器让算术变简单，但没有消灭数学家；Excel让会计变简单，但没有消灭财务分析。AI让写代码变简单，也不会消灭真正懂业务的架构师。
真正危险的是那些只会翻译需求写代码的初级码农。如果你的价值只是把别人的想法变成代码，那确实危险了。但如果你能定义问题、设计方案、把握方向，那AI只是你的工具。
段总说过：知道自己什么不能做，比知道自己能做什么更重要。
发布于2026-05-14
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本质是啥？这俩巨头打架，对普通人来说其实是好事。
你想啊，当年可口可乐和百事可乐打得不可开交，最后受益的是喝可乐的人。现在Anthropic融资9000亿，OpenAI背后微软也在加码，AI这场仗越打越热闹，意味着什么？意味着AI能力会越来越强，价格会越来越便宜。
段总说过，看一个行业好不好，就看这个行业的竞争烈度。竞争越激烈，对用户越好。当年网约车补贴大战受益的是乘客，现在AI双寡头打架，受...
发布于2026-05-14
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