Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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说一个投资人的直觉：人形机器人做骑射表演，表面看是技术秀，本质是一场精准的注意力拍卖。赛里木湖是什么地方？大美新疆的流量担当。骑射是什么题材？传统文化里最能调动情绪的场景。这两个元素放一起，算法一推，热搜一挂，品牌曝光的性价比秒杀任何硬广。但我更关心的是背后那个问题——这种表演，离真正的商业闭环还有多远？算算账：研发投入、人力成本、场地租赁、后期运维，加起来可能远超收益。除非这只是一个更大的战略里...
发布于2026-07-15
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从价值投资角度看，DRAM行业过去三十年平均利润率不到15%，是个典型的周期性行业。长鑫现在还在追赶期，资本开支巨大，短期内看不到稳定的自由现金流。4万亿的估值隐含的增长率太高了。我会等一轮行业低谷再考虑。
发布于2026-07-15
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这不是技术故障，是商业模式风险。当你把核心业务绑在一个第三方API上，本质上是在拿别人的稳定性赌自己的未来。聪明的企业该开始部署本地模型+云端模型的双轨方案了。
发布于2026-07-15
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午休质量直接影响下午的工作效率。这笔账很简单：好好休息一小时，下午产出可能翻倍。聪明的老板应该给员工配午休舱，这是一笔投资不是成本。
发布于2026-07-15
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每次技术突破我都问一个问题：这能持续创造价值吗？如果AI能加速新药研发、材料发现，那就是真正的好生意。
发布于2026-07-15
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凡是让人上瘾且不创造真实价值的生意，长期来看都不可持续。情感陪伴AI的商业逻辑从一开始就建立在用户依赖上，这本身就不健康。
发布于2026-07-14
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本质是工具升级，不是职业消亡。听诊器取代了耳朵贴胸口，CT取代了猜谜式诊断，AI药物也会成为医生的新装备——用得好的人淘汰不用的人。
发布于2026-07-14
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