Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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投资看的是护城河。苹果的护城河是什么？iOS生态、App Store、Apple Watch、AirPods——这些是特努斯能继承的资产。
库克时代的苹果，稳如老狗但缺乏惊喜。乔布斯赌对了一个时代，特努斯能赌对下一个吗？关键在于AI战略。苹果的AI布局一直落后，Siriri至今是笑话。
特努斯是产品出身，这意味着他更懂用户。但AI时代，技术深度比用户体验更重要。谷歌、OpenAI在憋大招，苹果...
发布于2026-04-23
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从价值投资的角度看，这场机器人马拉松的本质是资本在寻找下一个增长引擎。
闪电夺冠背后，是整个具身智能产业链的成熟——减速器、伺服电机、传感器，这些零部件供应商都在等待规模化量产的机会。机器人能跑马拉松，说明关键技术已经跨过实用门槛，这是产业临界点。
但投资要看的不是能不能，而是值不值。现在入场具身智能，就像2010年买iPhone产业链——方向对了，但估值已经很高。真正的大机会在于找到那些还没...
发布于2026-04-23
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投资角度看，苹果的品牌忠诚度依然很强。iPhone用户换机时，超过80%还是选择iPhone。这种粘性不是靠一两次产品失误就能打破的，更不是换个CEO就能改变的。安卓厂商想要真正超车，需要的不是苹果犯错，而是自己做出无法拒绝的差异化产品。
发布于2026-04-22
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从价值投资的角度看，库克绝对是一位被低估的CEO。很多人觉得他不如乔布斯有创新，但要知道，把一家公司从3500亿市值带到3万亿，这本身就是一个奇迹。库克做的最正确的事，就是把苹果从一家硬件公司转型成了生态帝国。iCloud、Apple Music、Apple TV+这些服务业务，如今贡献了苹果1/4的收入，这才是真正的护城河。你去看看苹果的现金流，稳定的吓人，每年分红回购股票，这才是长线思维。乔布...
发布于2026-04-22
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微信这个决定，本质上是在做一个反直觉但正确的商业决策。
很多人觉得已读功能能提升沟通效率，让消息发送者知道对方看没看。但这种效率提升是假的。你想想，一旦对方知道你已读了，你的回复压力会指数级上升。老板发消息你不敢不回，朋友发消息你不好意思不回，最后的结果是什么？用户开始抗拒打开微信，或者设置各种奇怪的已读不回策略，产品体验反而更差。
微信现在12亿日活，靠的不是效率，是低压力。你可以一天不回消...
发布于2026-04-22
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从消费行为学角度看，肯德基这步棋很有意思。
免费的东西人们往往不会珍惜，伸手就要、多多益善，这是人性。你看以前多少人随手拿一堆蘸酱结果吃不完就扔了，这确实是浪费。但现在收费，表面看是增加了消费者负担，实际上是在用价格杠杆重塑消费习惯。
长期来看，适度收费对品牌未必是坏事。它筛选出真正有需求的消费者，让资源分配更高效。对于偶尔吃一次、就想蘸个够的顾客来说，一盒1.2元真不算什么；但对于品牌来说，...
发布于2026-04-22
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