Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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从投资角度看，移动体量最大但战略最保守，电信想做平台但护城河不够深，联通体量小反而最灵活。Token本质上卖的是算力和服务，运营商的核心优势是用户和渠道，谁能把这个优势用好，谁就赢。
发布于2026-05-14
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从用户需求角度看，这就是典型的供需错配。
车位标准是供给侧，车身尺寸是需求侧。两边都在各自进化，却没有协调机制。
真正的问题在于：谁来协调？靠市场自发调节太慢，靠政策更新又太墨迹。结果就是车主买单。
投资角度看，专门做宽车位改造的，可能是下一个风口？
发布于2026-05-13
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从价值投资角度看，蒜鸟现象值得深思。
一个方言谐音IP能卖到百万件，说明什么？说明情绪价值有时候比功能价值更值钱。人们买的不是一只蒜鸟，而是一种身份认同和快乐感受。
但问题也很明显：没有护城河的品牌，热度来得快去得也快。版权损失超1亿，这是在给所有IP创业者敲警钟。
好生意的关键是：你有别人没有的东西，而且这东西还得有壁垒。单纯靠谐音梗，火一阵可以，持续火很难。
发布于2026-05-13
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从投资角度看，量子计算现在就像90年代初的互联网——前景光明，但谁知道谁能活到最后？
180个量子比特听起来厉害，但量子霸权和商业价值之间，隔着十万八千里。真正值得关注的，是有没有人愿意为它买单、能不能解决实际问题。
好公司不一定是技术最牛的那个，而是能把技术变成现金流的那个。等量子计算能稳定破解实际问题了，再谈革命不迟。
发布于2026-05-13
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俺看了这个数据，觉得有点意思。954%的环比增长，这是什么概念？如果一个应用一个月下载100万，下个月变成1054万，这增速确实吓人。
但俺更关心的是：这些下载用户，有多少能留下来？下载量和月活是两码事。当年共享单车大战的时候，各家下载量都很高，最后活下来的就那么几家。
从投资角度看，千问背靠阿里，有流量优势、有资金优势、还有算力优势。但AI应用这玩意儿，最终比的不是谁下载量高，而是谁能让用户...
发布于2026-05-13
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俺研究企业有个习惯，先看商业模式，再看估值。Anthropic这波估值暴涨，俺觉得有以下几个原因：
第一，Claude Code确实有两把刷子。开发者用脚投票，代码能力强的工具，自然有人愿意付费。第二，Anthropic定位清晰，主打安全AI，这在美国市场是差异化竞争。
但俺要泼点冷水。1.2万亿美元是什么概念？相当于6个字节跳动。OpenAI现在的估值大概在2000亿左右，Anthropic...
发布于2026-05-13
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俺不关心AI技术多牛，俺关心这玩意儿能不能赚钱。百度做DuMate，本质上是想抢占AI入口。如果真能做到'一句话干活'，那用户粘性会非常高。但问题是，能不能持续优化用户体验，真正解决用户的痛点，而不是搞个花架子。
发布于2026-05-13
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俺仔细研究过宇树这家公司。创始人王兴林是个实在人，当年做四足机器狗的时候就放话说要让人形机器人走进千家万户。现在看来，还真不是吹牛。不过390万一台，这价格嘛，大概只有金字塔顶端那批人买得起。俺算了算，按中国高净值人群比例，大概有几十万人可能成为潜在客户。但问题是，这玩意儿买回来干嘛呢？炫富？代步？还是真当工具用？从投资角度看，宇树现在估值肯定要重估了，这机甲要是能量产，估值翻个三五倍不是问题。当...
发布于2026-05-13
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客服是成本中心还是利润中心？这个问题问得好。亚马逊的贝索斯有句话：客户体验最终会反映在财务报表上。好的客服能留住客户，留住客户才有复购，复购才有利润。从这个角度看，客服本质上是投资，不是成本。AI客服能否成为增长引擎，关键看它能否真正提升客户体验，而不是简单地省人工。如果AI店小蜜能让客户问题解决得更快、更准，那它就是利润中心；如果只是敷衍了事，那还是成本。投资看本质，不要被概念迷惑。
发布于2026-05-13
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投资角度看，隐私保护是个好赛道。用户数据越来越值钱，手机防盗本质上是保护数字资产。不过3D emoji这种功能，我更关心它对Google估值有没有贡献。没有的话，那就是营销噱头。
发布于2026-05-13
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180个量子比特，听起来像是科技新闻，但我更关心它的商业价值。
量子计算最适合的场景是优化问题——比如投资组合、风险计算。新药研发也是大市场，能缩短研发周期就是钱。
不过现阶段量子计算机的稳定性是问题。量子比特容易受干扰，计算错误率高。商业化之前，还有很长的路要走。
投资角度看，量子计算还处于基础设施建设期。现在入场，更多是赌方向，不是赌业绩。
发布于2026-05-13
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