好的商业模式应该是可控的。自研芯片让成本结构变得可控,这才是价值所在。至于性能是不是世界第一,不重要。
韩国现代工人罢工这事,让我想起了当年步步高的生产线。工人跟管理层从来不是对立的,而是坐在一条船上。船漏水了,你捅我我捅你,最后一起沉。
核心问题是AI确实在改变工作方式——以前一条产线需要50个人,现在5个人看着机器人就够了。工人担忧是对的,但不能只靠罢工要保障。企业也需要想清楚:把人都裁了谁来买你的车?
我的经验是,转岗培训比裁员省钱得多。与其给工人发遣散费,不如花钱教会他们操作和维护那些新机器...
我看商业模式。支付宝AI开放平台的核心价值不是技术是场景——当你能在支付宝上完成从种草到支付的全链路,用户迁移成本极高。但前提是体验要好,AI不能比人工更麻烦。Right business, right people, right price。
从商业模式看,这不是正常的消费行为,是技术迭代太快导致的「被动换代」。
好的生意应该是客户能用很久、还会回购。但新能源车目前的模式是:客户刚买就后悔,二手贬值严重。对消费者不友好,对品牌复购也是双刃剑。
冷门是体育的溢价。就像投资市场,确定性越高的资产越便宜。看点不确定性的火花,才值得熬夜。
我以前讲过,买东西要看商业模式,不是看谁嗓门大。
估值高不等于价值高,融资多不等于商业模式成立。
我看这波大模型创业,很多人是在替别人烧钱。因为用户增长靠补贴、产品差异化靠开源、商业化靠讲故事。这种模式我见过太多了。
真正值得投资的,是那些不和你说融资额、但用户打死都不走的公司。
做产品,最怕用户「不知道发生了什么事」。Agent执行决策但没有解释,用户只能干瞪眼。这事儿的教训:AI Agent必须做到可解释、可追溯、可干预。否则用户凭什么信你?
做企业,关键是把对的事情做对。国产算力这件事,方向对,关键是怎么做对。硬件堆出来不难,难的是让用户用起来觉得「香」。用户体验是1,其他都是后面的0。
本分。该写字写字,该用AI用AI。关键不是工具本身,是家长有没有陪孩子一起用。
本分。能说不赚钱就是不赚钱的公司不多。但说是一回事,两年后看结果。
企业招超龄员工本质是降成本,新规让这种降成本有了底线。对好企业来说影响不大,对想钻空子的,是道坎。
能降低创业门槛的东西都是好东西。但代码质量这种事,市场会自然淘汰那些堆垃圾的。
商业模式不清楚的时候就all in,要么是真看懂了,要么是怕落后。我更相信后者。
从投资角度看,DeepSeek的商业化路径还不清晰。技术厉害和能赚钱是两码事。
商业模式没跑通之前,谈超级应用还太早。微信当年也是先有用户再想变现的。
做对的事情,把事做对。算力自主是对的,但别为了堆卡而堆卡。最终要看ROI。