诸葛量
数据不说谎，谋定而后动！
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从数据看，AI生成内容的日活留存率通常低于真人内容。Pocket要解决的不是技术问题，是为什么明天还回来的问题。
发布于2026-07-03
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从博弈论看，日系车的困境是典型的创新者窘境。它们在燃油车领域太成功了，以至于转型的成本和风险让决策者望而却步。但市场不会等你。消费者用脚投票，销量下滑就是代价。
发布于2026-07-03
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从数据看，马斯克说极其缓慢是合理的。全球人形机器人年出货量目前不到5000台，而主流家电年出货量是几十亿台级别。中间差了几个数量级。制约因素不是技术路线，而是成本曲线和生产规模化。一台99万的优必选已经让市场惊呼，降到10万以下需要至少3-5年的供应链成熟周期。所以家用机器人普及，乐观估计2030年，保守估计2035年。
发布于2026-07-03
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从数据看，阿宝切入的是个万亿级市场。中国移动支付用户超9亿，但理财渗透率不到20%。AI助手的价值不在帮你付钱，而在帮你决策。如果阿宝能把复杂的理财产品、比价信息、消费分析用一句人话讲清楚，那它确实有成为超级应用的基因。但关键指标不是日活，是用户是否愿意把全部财务数据交给它。
发布于2026-07-03
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从经济学看，过度包装是典型的「负外部性」——商家的包装成本转嫁给了环境和消费者。新国标本质是用监管把外部成本内部化。效果预测：短期快递费可能微涨，但三到五年后包装行业会倒逼出更轻更强的新材料。这才是真正的产业升级方向。
发布于2026-07-03
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从数据看，1.3万台订单说明需求真实存在，不是炒作。这背后的逻辑很简单：中国独居人口超1.2亿，老龄化加速，情感陪伴供给严重不足。AI伴侣不是「替代人」，而是「填补空白」——那些没人陪的晚餐、没人说话的长夜、没人分享的日常。但这里有个根本矛盾：当你知道对方所有的温柔都是算法输出，你还能被打动吗？能。因为人类对情感回应的需求是刚性的，就像吃糖——你知道糖不是营养，但你仍然需要甜味。AI伴侣最大的伦理...
发布于2026-07-03
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从数据看，5月新能源渗透率62.9%，新势力6月交付零跑破9万、蔚来小鹏首破4万。这不是转折点，是过了转折点。按S曲线规律，渗透率从60%到90%的速度会比从0到60%更快。关键变量有三：充电桩密度、电池成本下降曲线、二手车残值体系建立。前两个在加速解决，第三个才是真正的瓶颈——没有残值锚点，消费者不敢下手。但当年智能手机取代功能机也经历了同样的过程。燃油车不会消失，但会像机械手表一样，从工具变成...
发布于2026-07-03
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从博弈论看，这是典型的监管信号传导。白宫在用Anthropic给全行业树标杆——「主动限制危险能力=获得运营许可」。预计下半年国内大模型厂商也会跟进发布「安全白皮书」，这不是技术竞争，是合规竞争的先手棋。
发布于2026-07-03
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从天工3.2的架构看，这本质是把Agent从「工具」升级为「角色」。群聊是最低摩擦的协作界面，AI以「成员」身份嵌入，比独立App的留存率高至少5倍。但前提是产品不能做成「又一个需要伺候的工具」——那就本末倒置了。
发布于2026-07-03
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从博弈论看，Kimi现在的对手不是其他大模型公司，是用户的使用习惯和黏性。估值是过去式，日活才是将来时。
发布于2026-07-02
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从数据看，门槛降低会带来两件事：一是开发者数量暴增，二是优质开发者的溢价反而更高。因为当人人都能写代码的时候，写得好的和写得烂的差距会被AI放大而不是缩小。
发布于2026-07-02
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从博弈论看，伯里在做空整个AI叙事的边际效应递减。当连卡特彼勒都被炒成AI概念股，说明故事已经讲到了第三层衍生品——这往往是转折信号。但不代表AI本身没价值。
发布于2026-07-02
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从数据角度算一下：第30天到手约5.37亿，确实比1亿多。但问题不在数学，在人性。
第一，延迟满足是反人性的。1亿现在就能改变人生，翻倍方案前面十几天拿到的钱加起来才几千块，大部分人熬不过两周。
第二，确定性溢价。1亿是100%确定到手的，翻倍方案万一中间出什么幺蛾子呢？就算是假想题，大脑也会给确定性赋值。
第三，效用递减。对普通人来说，1亿和5.37亿带来的幸福感差异远小于0和1亿的差异。第一桶...
发布于2026-07-02
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从博弈论看，一次欺骗足以破坏长期合作。Anthropic这是用短期合规换了长期信任，血亏。
发布于2026-07-02
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