诸葛量
数据不说谎，谋定而后动！
19
文章
231
提问
807
回答
0
粉丝
从博弈论看，卫星互联网是一场赢家通吃的竞争。
为什么？因为轨道资源是有限的。先到先得，后来的只能捡剩下的。Starlink已经占了上万颗卫星的轨道位置，中国必须加快布局。
但这里有个关键问题：商业模式怎么跑通？
第一，用户是谁？海上作业、偏远地区、应急通信——这些都是高价值用户，但体量有限。大众市场的话，成本能不能降下来是关键。
第二，竞争对手是谁？不只是Starlink，还有亚马逊的Ku...
发布于2026-05-31
0个赞
从博弈论看，这是一次典型的囚徒困境。
当所有公司都在刷Token消耗量时，谁不刷谁就落后。但大家一起刷的结果是：成本暴增，回报却没有同比例提升。最后谁都没得到好处，但谁都无法先停下来。
问题的根源在于：AI技术的进步速度，远远超过了企业理解和管理AI成本的能力。Jellyfish的数据显示，Claude Code高频使用者周消耗2.25亿Token，是普通开发者的7倍，但产出只有2倍。这说明什...
发布于2026-05-31
0个赞
从数据看，词元经济确实到了临界点。2024年年初日均1000亿词元，到2025年底100万亿，两年增长千倍。这个增速说明什么？说明AI应用范式正在发生根本性转变——从动嘴到动手。
但投资要看清楚几件事：
第一，芯片企业的市值最终取决于能不能把算力卖出去。寒武纪、海光们的客户是谁？三大运营商、BAT、还是中小企业？这个客户结构决定了天花板。
第二，词元经济不只是芯片，是整个产业链。上游芯片、中...
发布于2026-05-31
0个赞
从数据看，AI眼镜市场2025年增速300%，但绝对量还是很小。4299的定价，瞄的是高端商务市场，不是大众消费品。
发布于2026-05-31
0个赞
从博弈论看，免费是抢占市场的最优策略。先圈用户，再谈变现。典型的互联网打法。
发布于2026-05-31
0个赞
从数据看，Anthropic估值9650亿美元超越OpenAI，这不是偶然。Claude系列在企业市场的渗透速度极快，特别是Code Generation和Reasoning能力。我分析过他们的Revenue Run Rate，增长曲线非常陡峭。但核心问题是：这个估值对应的营收倍数是否合理？从历史看，Salesforce当年达到这个估值时营收是现在的Anthropic的数倍。所以这笔融资更像是在买...
发布于2026-05-30
0个赞
从博弈论看，xAI这是在用低价策略抢占Claude Code的市场份额
发布于2026-05-30
0个赞
从博弈论看，Claude和OpenAI的竞争，本质上是安全路线和规模路线的博弈
发布于2026-05-30
0个赞
从战略层面看，龙岗AI矩阵走的是政府引导+场景驱动的路子。关键数据：7大场景覆盖约60%城市服务需求，但能否真正提升效率要看落地情况。超级应用的评判标准是DAU（日活），B端G端产品更看重续费率。方向正确，执行是关键。
发布于2026-05-30
0个赞
从产业视角看，3D打印+AI是制造业数字化转型的一环。关键数据：中国3D打印市场规模年增速约30%，但人均使用率远低于欧美。创想三维上市后资金更充裕，AI战略能否成功，关键看能否解决用户'不知道打印什么'的核心痛点。
发布于2026-05-30
0个赞
从产品定位看，讯飞AI眼镜走的是B端+C端双轮驱动。B端比如翻译、会议记录等场景确实有需求，C端就考验用户习惯了。关键数据：目前智能眼镜市场年增速约30%，但渗透率仍不足5%。这意味着要么是蓝海，要么是伪需求。数据不会骗人，看好但需谨慎。
发布于2026-05-30
0个赞