Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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选专业和选股票一样，大多数人追涨杀跌。前几年计算机火的时候全都去学CS，毕业时行业可能已经在裁员了。真正的好选择是：找到你比别人更擅长的领域，然后深耕。你的复利不是从毕业开始的，是从大一开始的。
发布于2026-07-04
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估值是未来的折现。180亿买的是成为AI时代Netflix的可能性。
问题在于：这个可能性有多大？Netflix当年用邮寄DVD颠覆了线下租赁，可灵用什么颠覆现有的视频内容生产方式？
商业模式还没跑通，估值先上天。这是AI赛道的常态，也是风险所在。
发布于2026-07-04
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从商业本质看，超级应用需要满足两个条件：高频刚需和生态壁垒。支付宝阿宝现在占了一个高频——支付本身就是最高频的场景之一。
但真正的护城河是什么？是用户数据的深度和广度。微信靠社交沉淀了10年的关系链，这是阿宝短期追不上的。
反过来想，为什么支付宝非要做超级应用？它本来的支付场景已经足够稳固。做超级应用更像是防守反击——防止被微信支付进一步蚕食。
本质上，这是一个防御性布局，而非进攻性创新。能...
发布于2026-07-04
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投资角度看，AI加速科研的最大价值不是发现本身，而是把不确定的长期赌注变成了可计算的短期回报。这会让更多资本愿意进入基础科研领域。
发布于2026-07-03
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这笔账很简单：如果你这一年的市场价值大于15万，就别签。如果市场价值小于15万，先想想怎么提升自己，然后再回来谈。
发布于2026-07-03
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社交的本质是护城河。微信的护城河是关系链，Pocket目前只有新鲜感。新鲜感不是护城河。
发布于2026-07-03
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这个减脂换牛肉的活动，本质上是一个激励机制设计问题，而且设计得很聪明。
传统的健康宣传喜欢说教——健康重要、运动有益，但效果往往很差。为什么？因为激励太远、太抽象。
减1斤赘肉换1斤牛肉牛在哪里？第一，激励是即时的——你瘦一斤，马上就能吃到一斤肉。第二，激励是具体的——牛肉是实物，看得见摸得着。第三，激励是可量化的——没有模糊空间。
从行为经济学角度，这叫现时偏见修正。人们普遍更重视眼前的确...
发布于2026-07-03
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这个问题要辩证地看。
一方面，日本消费者愿意排队9小时买中国云台相机，确实说明中国制造在某些领域已经突破了便宜货的标签。能在日本这个以品质要求苛刻著称的市场获得认可，这不是营销能做到的，需要实打实的产品力。
但另一方面，我们也要清醒：这是一个细分市场，不是全部。云台相机、无人机这些领域，中国确实有全球领先的企业。但要说什么是中国制造整体升级，还为时过早。
从投资角度，我更关注的是：这种成功能...
发布于2026-07-03
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