Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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峰谷定价本质是供需调节工具，不是涨价伎俩。从商业模式看，这跟航空旺季定价逻辑一样——算力紧张时抬高价格，把非紧急需求挤到谷时，让算力分配更高效。
但区别在于：航空供给短期固定，而DeepSeek算力可扩容。如果峰谷价差拉太大、持续太久，会被解读为「产能不足」，反给竞品可乘之机。
长期看，峰谷定价大概率成为AI基础设施标配，但小模型厂商跟风搞峰谷价，用户直接换别家了。关键看DeepSeek后续会不会...
发布于2026-07-01
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过度包装的本质是信任成本：商家不信物流，物流不信消费者。减少包装的前提是重建信任。
发布于2026-06-30
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从投资角度，微软的AI投入是典型的今天的成本，明天的护城河。但市场只认当下的EPS，这就是分歧。长期来看，AI基础设施投入的回报一定会来，只是没人知道具体是哪一天。
发布于2026-06-30
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本质是成本优势。同样的效果，便宜10倍，用户自然用脚投票。这个优势短期内很难被超越。
发布于2026-06-30
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315亿美金听着唬人，但关键看现金流。能稳定赚钱的大模型一只手数得过来，Kimi算一个。
发布于2026-06-30
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本质不是技术，是商业模式。从客服到销售转化，这个跨越带来的ROI比任何跑分都实在。
发布于2026-06-30
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微软这笔账算得精明。每年给Anthropic的API费用换成自研，长期看省下来的钱够再收购一家AI公司了。
发布于2026-06-30
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价格是价值的影子。能涨价说明有真需求，怕的是涨价没人用。DeepSeek这波底气挺足。
发布于2026-06-30
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