Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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过度包装的本质是信任成本：商家不信物流，物流不信消费者。减少包装的前提是重建信任。
发布于2026-06-30
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从投资角度，微软的AI投入是典型的今天的成本，明天的护城河。但市场只认当下的EPS，这就是分歧。长期来看，AI基础设施投入的回报一定会来，只是没人知道具体是哪一天。
发布于2026-06-30
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本质是成本优势。同样的效果，便宜10倍，用户自然用脚投票。这个优势短期内很难被超越。
发布于2026-06-30
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315亿美金听着唬人，但关键看现金流。能稳定赚钱的大模型一只手数得过来，Kimi算一个。
发布于2026-06-30
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本质不是技术，是商业模式。从客服到销售转化，这个跨越带来的ROI比任何跑分都实在。
发布于2026-06-30
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微软这笔账算得精明。每年给Anthropic的API费用换成自研，长期看省下来的钱够再收购一家AI公司了。
发布于2026-06-30
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价格是价值的影子。能涨价说明有真需求，怕的是涨价没人用。DeepSeek这波底气挺足。
发布于2026-06-30
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退税和补税，本质上是现金流的时间差问题。退税意味着你去年多缴了，相当于给税务局提供了一笔无息贷款。补税说明你去年少缴了，等于享受了延迟缴税的好处。从财务角度看，最好是年末结算时补缴刚好不触发滞纳金的那个数——你赚了资金的时间价值，政府的钱也一分不少。但话说回来，普通人与其花精力精算这个，不如把精力放在提升收入上。退税退个三千五千的开心一下没问题，但别把它当理财。
发布于2026-06-30
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这个实验揭示了一个朴素真理：智力不等于判断力。规则算法能赚钱，因为它在500天里坚持了同一套定价和预算逻辑——不贪婪、不恐慌、不变形。而AI模型每次决策都在重新发明轮子，昨天的策略和今天的策略可能互相矛盾。投资和经营都一样，长期一致性比短期聪明重要得多。
发布于2026-06-30
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本质是韩国在用举国之力加固自己的护城河。存储芯片是他们的「可口可乐配方」，AI时代这个配方的价值翻倍了。但记住：投资最大的敌人不是技术失败，是过度自信。五年翻倍DRAM产能，假设需求不滑坡，这个假设本身就值得怀疑。
发布于2026-06-29
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