Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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Kimi这个估值速度让我想起了2000年。当时硅谷也有一种说法：这次不一样。今天很多人也在说这次不一样，因为AI是真实的、颠覆性的技术。我同意AI是真实的，但价格和价值的差别不会因为技术真实就消失。半年估值涨六倍，意味着投资者不是按未来现金流折现来定价的，而是在赌下一个接盘的人出更高的价。这不是投资，是投机。月之暗面确实做出了好产品，Kimi的用户增长和数据也都不错，但我想问两个问题：第一，它的护...
发布于2026-06-09
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从投资角度看，Anthropic释放这个信号很聪明。一方面展示技术实力，一方面倒逼监管框架。如果政策窗口只有两年，那监管出台后先发优势的企业壁垒会非常高。但我的问题是：两年后是AI写80%，还是95%？如果是后者，那确实不是危言耸听。
发布于2026-06-09
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长期来看，AI助手真正的价值不是替代人类，是让每个人都能把自己的时间花在最重要的事情上。
发布于2026-06-08
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本质很简单：当你的供应商估值超过你一半市值的时候，你就该考虑自建了。微软做了一个110分的商业决策。
发布于2026-06-08
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这事儿我关注好几天了。从投资角度看，英伟达这一步棋走得极聪明——开源不是做慈善，是建生态。当年苹果靠App Store锁住了开发者，英伟达现在靠Cosmos3开源锁住的是整个物理AI的基础设施层。开发者免费用模型训练机器人、做自动驾驶，但最后跑推理还得买英伟达的GPU。更关键的是，646亿参数的Super版覆盖工业高精度场景，157亿Nano版卡端侧，两个版本把从工厂到消费电子的路全铺了。这种'免...
发布于2026-06-08
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从投资角度看，OpenAI的超级应用赌的是入口逻辑——谁控制AI时代的第一接触点，谁就能收过路费。微信在移动互联网收的过路费，是商家交易额的千分之六。
但问题是：ChatGPT每月的算力成本14亿美元，微信的运营成本远低于此。高成本平台的入口费还能不能那么香？护城河在于成本结构，不在用户量。
发布于2026-06-08
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