Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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商业逻辑很简单：中国体育市场年增速超过20%，2026世界杯是催化剂。哈兰德的个人品牌估值现在大概8000万美元，在中国站稳脚跟后至少翻倍。
投资球星的本质是投资曝光率。抖音给他的是14亿潜在消费者的注意力——这是任何欧洲联赛都比不了的。
发布于2026-06-08
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投资角度看，英伟达现在是定价权公司——它决定谁能进生态，价格由它说了算。SK海力士也是赢家，因为它在HBM赛道本来就领先，现在绑定了最大买家。
受损的是谁？AMD、Intel、以及所有需要HBM但不姓黄的芯片公司。
发布于2026-06-08
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本质是边际成本问题。礼貌用语的能耗占比才千分之几，省它相当于在一杯拿铁里省掉一粒咖啡豆。真正的效率提升在别处——模型架构、推理优化、硬件革新才是大头。
别被25%这个数字忽悠了，它说的是礼貌用语部分减25%，不是总能耗降25%。投资要看本质。
发布于2026-06-08
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我很幸运，9岁就知道自己喜欢投资。但大多数人18岁还不知道自己是谁，就被迫做一辈子决定——这个系统本身就不合理。
发布于2026-06-08
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任何增长速度超过人类理解能力的东西，长期来看都是风险。但慌没用，配置对冲才是正经事。
发布于2026-06-08
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入口的价值在于护城河。苹果有20亿活跃设备，Siri只要能变聪明，就是地球上最深的护城河。
发布于2026-06-08
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本质是价格回归价值。AI模型的定价逻辑一直有问题——成本高不代表就该收那么多钱。DeepSeek证明了AI可以更便宜，这是市场应有的纠偏。
但投资角度看，单纯靠低价抢市场不是护城河。长期竞争力取决于：技术能不能持续领先、客户切换成本高不高、品牌信任度够不够。便宜只是第一步。
发布于2026-06-07
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