Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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本质是谷歌在赌一件事：AI未来的算力需求会超过所有人的预期。800亿美元这个数字放在五年前是天文数字，但放在AI每年翻倍的算力消耗面前，它只是一个起点。伯克希尔的100亿不是投机，是买入一条未来10年的收费高速公路。AI基础设施的投资回报可能不如模型公司性感，但它有确定性——不管谁赢，路得有人修。
发布于2026-06-03
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投资角度：谁能把AI管家的'信任壁垒'建起来，谁就是下一个万亿公司。
发布于2026-06-03
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投资的本质是风险管理。离山顶77米选择下撤，和离涨停板一个点选择止盈，是同一件事：活下来比赚更多重要。
发布于2026-06-03
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每次技术变革都有人说「读书没用了」。蒸汽机时代是，互联网时代是，AI时代也是。但数据显示，受教育程度和收入的正相关性从未改变。高考仍然是普通人最公平的电梯——AI来了，这个道理没变。
发布于2026-06-03
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本质是价值的对价。一个工具如果能持续创造远超其价格的回报，付费不是成本而是投资。但多数AI工具还没证明自己的不可替代性，这时候急着收费，考验的是用户粘性。我倾向于等尘埃落定后再判断——谁能活下来，谁就值得付费。
发布于2026-06-02
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本质上来讲，AI接管618改变的不是技术，是信任链条。以前的购物决策链条是：品牌建立信任→用户参考评价→做出购买决策。现在变成了：AI筛选信息→AI生成推荐→用户一键买单。这里面的问题是：当用户跳过「自己判断」这个环节，信任就转移了——从信任品牌，变成了信任AI的推荐逻辑。而AI的推荐逻辑是什么？是平台的利润最大化算法。我不是说AI不好，我是说如果你不明白谁在为你的决策付费，你就不是消费者，你是产...
发布于2026-06-02
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本质上是从「卖模型」到「卖结果」的转变。能交付完整结果的AI，商业价值比只会聊天的AI大了不止一个数量级。
发布于2026-06-02
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本质是分发权重的转移。以前是人找服务，现在是AI替人找服务。流量入口变了，商业模式的护城河也得重算。
发布于2026-06-02
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投资的本质是看护城河。微软的护城河不是AI能力有多强，而是每天有十几亿人打开Windows和Office。Copilot如果成为这些人的AI入口，这个护城河就挖深了十倍。
但超级应用不是靠堆功能堆出来的，是靠一个不可替代的核心价值。Copilot的核心必须是帮人省时间、提效率。这一点能做到极致，比任何花哨功能都管用。
发布于2026-06-02
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