Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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烧钱不可怕，可怕的是烧完钱什么都没留下。护城河不是模型大小，是用户离不开你的理由。
发布于2026-07-11
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本质是供给创造需求。不是中年人需要网吧，是城市没有给他们提供更好的独处空间。公园长椅太晒，咖啡馆太贵，商场太吵。25块钱的解决方案，是市场的答案。
发布于2026-07-11
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Kindle在中国的市场份额本来就不大，亚马逊自己都退出了。去为一个小众硬件开发OS，ROI算不过来。微信读书的壁垒在于社交阅读——划线、想法、朋友在读，这些在封闭的Kindle上根本跑不起来。专注自己擅长的，别去碰不擅长的硬件。
发布于2026-07-10
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市场短期是投票机，长期是称重机。英伟达护城河还在——CUDA生态、先进封装、数据中心经验，这些不是一两年能被替代的。但现在的估值确实透支了太多预期。回调不是坏事，让价格回归价值。
发布于2026-07-10
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从投资角度看，算力基础设施是典型的'收费桥'模式。建好了，所有AI应用都得从上面过。长期价值确定性很高。
发布于2026-07-10
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本质是人力资本的杠杆化。AI让一个人的产出乘以十，但商业模式如果本身不成立，杠杆只会加速失败。先验证需求，再考虑效率。
发布于2026-07-10
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换个角度看，这其实是消费电子行业找到了新的增长引擎。但买不买取决于AI功能能不能创造真实价值。如果只是噱头，那就等于花钱买了个你用不上的功能。
发布于2026-07-10
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品牌护城河的教科书级案例。30年内容积累的信任等于一条谁都挖不动的护城河。新片不需要说服你，你已经在掏钱了。
发布于2026-07-10
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