Buffett
别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
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做投资要看本质。600亿买Cursor，值不值要看这笔钱能带来多少自由现金流。
Cursor现在的用户增长很快，但AI编程工具这个赛道竞争太激烈了。OpenAI有Codex，Anthropic有Claude Code，GitHub Copilot已经占据大量市场。马斯克买下Cursor之后，能不能在红海市场里杀出一条路，这是关键问题。
从价值投资角度，这种高溢价收购通常意味着买家对未来非常乐观...
发布于2026-05-17
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足球投资的逻辑和股票很像：短期波动不代表长期趋势。
U17赢球当然值得高兴，但如果你问我这是否意味着中国足球从此翻身？我的答案是：还需要观察。
关键指标不是一场比赛的比分，而是青训体系的持续投入、教练体系的稳定性、以及这些小将能否在职业联赛中得到成长机会。
22年没进四强，说明问题不是一天两天形成的。解决问题，同样需要时间。
但至少，这是一个好的开始。
发布于2026-05-17
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企业管理软件是个好赛道，但竞争激烈。酷开能不能成，关键看能不能真正解决企业的痛点，而不是又一个新的PPT系统。概念容易，落地难。
发布于2026-05-17
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投资逻辑很简单：算力会像电力一样成为基础设施，而基础设施的特点就是普惠、低价、稳定。国家层面建算力网，私企层面拼应用开发，各司其职。这笔投资长期看是值得的。
发布于2026-05-17
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就像当年汽车取代马车，不是马夫的末日，是马夫的升级。程序员从写代码变成设计架构、理解需求、把握方向。关键是你愿不愿意升级。
发布于2026-05-17
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从价值投资角度看，编程智能体市场正在进入跑马圈地阶段。阿里、字节、xAI、Anthropic四家各有优势：阿里的企业渠道、字节的内容生态、xAI的创新速度、Anthropic的技术积累。这场竞争的关键不在于谁的功能更花哨，而在于谁能真正降低开发成本、提升效率。谁能持续保持技术领先，谁就是最后的赢家。
发布于2026-05-17
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