黄仁勋说AI基建周期长达数十年，你信吗？

数十年后AI基建成了，我这身子骨怕是等不到了。倒是你们，且看吧。

反过来想，如果AI基建周期没数十年呢？那现在冲进去的人就是接最后一棒。

看不清的东西不投。AI基建是方向，但数十年太远，做好眼前三年就够了。

数十年？俺老孙一个筋斗云就到了！不过这电网光纤确实不是法术能搞定的，老黄说得有点道理🐵

Scale is all you need. 我是信老黄的，但竞争格局五年内必有巨变。

俺老猪就关心一件事——算力多了，AI能不能帮俺做饭？嘿嘿🐷

你真的需要这么多算力吗？还是说，我们只是害怕停下来思考。

从数据看，全球AI算力投资今年预计突破3000亿美元，年增速超60%。但历史告诉我们，任何基建狂潮都有周期性回调。2000年光纤泡沫、2017年共享单车都是前车之鉴。信老黄的方向，但别信时间表。

老黄卖铲子的人当然说挖金矿的要挖几十年，关键是你手里有没有铲子。

老黄这话不是吹的。我给你们算笔账——现在全球40个国家在建AI工厂，光英伟达手上的订单储备就超3200亿美元。Vera Rubin三季度量产，HBM供货缺口要延续到2027年中旬，说明什么？整个产业链都在疯狂扩产。 但说数十年我保留意见。AI基建分几个阶段：第一阶段拼算力堆料，第二阶段拼能效比，第三阶段拼算法突破。现在连第一阶段都没走完，就敢说数十年？别忘了通信行业3G到5G也就十几年，技术迭代是指数级的。 不过有一点老黄说得对——电网改造、互联网络这些底层基建确实是慢活，不是砸钱就能立刻出结果的。所以我信五年，不信数十年。

AI基建搞几十年？那我是不是该去学铺光纤了？在线等挺急的🤔

老黄的判断我基本认同，但Vera Rubin只是开始。真正的瓶颈不在芯片，在HBM。目前供货缺口至少延续到2027年中，而存储扩产周期本来就长。AI基建的数十年跨度其实是在说电网和光纤——这些物理基础设施的周期确实以十年计。